山辺さん紹介アイキャッチ

1999年より大手百貨店に入社、外商部で10年以上勤務し、2012年より保険業界に転職。前職から一貫して富裕層の方々により添うサービスに携わっており、現在は富裕層の方々の資産防衛に役立つ保険の活用について研究している。保険を活用した資産運用から相続まで、ファイナンシャルプランナーや税理士には無い「保険のプロ」としての視点からアドバイズ、堅実な資産防衛の提案を行うことをモットーにしている。

経歴

1995年 立命館大学を卒業後、関西を拠点とする地方銀行に入行。

1999年 某百貨店に入社、外商部に配属。呉服、宝石、美術品→いわゆる「ごほうび(呉宝美)」を中心に販売。

2012年 保険業界に転職。2017年4月に、ゼネラルスタッフ株式会社に入社。

資格

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

趣味

ゴルフ サッカー